天还没亮透，他在窗台前坐着。桌面上那包舌头还在原来的位置，布料的边缘在晨光中显出细微的纹理。他把它拿起来放进抽屉里，和那支针管、酒精放在一起，关好抽屉，然后靠着椅背坐了一会儿。食人之犬的舌头已经有了，变形怪的大脑还缺。
他站起来，沿着街道走向档案室。副主任不在，他沿着走廊走到那排书架前，找到那本卷宗，翻到关于变形怪的记录页。卷宗上写着：变形怪能够模仿人形，通常潜藏在人群密集的区域，以人类的身份生活，但在特定条件下会暴露——满月前后，或受到强烈情绪刺激时。记录下方附了一行小字："贝克兰德桥区曾有两次变形怪目击记录，均发生在夜间，目击地点靠近桥洞附近的旧排水口。"他合上卷宗，走出档案室，穿过街道，走向贝克兰德桥区的方向。
他沿着河岸走了一阵，在靠近桥洞的位置停下来。桥洞附近的旧排水口一共有三个，间距不等，都在水面以下。排水口边缘的铁栅栏已经被锈蚀了大半，有的断裂了，有的还保持着完整的格栅结构，下方的水面在晨光中泛着暗绿色的光。他沿着排水口附近找了一圈，看到了几处人活动的痕迹——脚印、烟头、丢弃的旧衣物残片。但那些痕迹的分布没有规律，不像被同一个个体反复留下的。他在桥区蹲守了两天，没有看到任何异常现象。第三天夜里，他蹲在桥洞侧面的阴影中观察了一整夜，水面始终平静，排水口内部也没有任何动静。那条记录可能是过时的——变形怪已经不在那里了，或者它从未在那里长期居住过。
他又沿着河岸往下游方向走了一段。在靠近一段废弃河堤的位置，他遇到了一个深夜还在岸边走动的老人。老人穿着破旧的外套，手里提着一盏已经熄灭了的油灯，正在河边捡拾被水冲上来的杂物。他看到陈默的时候，动作停滞了一下，然后继续低头翻找着手边的杂物。陈默在距离他几步远的地方停下来，问了一句："这附近有没有见过长得不像人的东西？"老人抬头看了他一眼："有人说见过。前几年的事，在旧排水口那边，有个修下水道的工人撞见过一个东西，蹲在管道口，长着一张人脸，但身上披着一层湿漉漉的膜。那人辞职了，后来就没有人再提了。"他点了点头，沿着河岸走回住处。
第二天他换了方向，没有再去桥区，而是沿着旧排水口的下游方向走了一段，在靠近一段废旧码头的位置停下来。码头与水面相接处的石墙底部有一段区域被水汽反复浸润，表面覆盖着一层深色的附着层，在靠近水面的位置有一处磨损的痕迹，像是有什么东西经常从这里出入。他用手碰了一下那处磨损的边缘，摸到了一层极薄的黏液残留，还没有完全干透，触感光滑，略带弹性，像是某种分泌物在空气中缓慢干燥后形成的薄膜。他凑近了闻了一下，气味不重，像河水，但比河水更稠，像是什么东西从水里带上来的□□在石面上慢慢干涸留下的余味。他站起来，沿着石墙的方向走了一段。那层黏液的痕迹一直断续延伸到石墙尽头，然后在一处低矮的拱形开口前消失了。开口内部是暗的，拱顶的石块已经松动，边缘覆盖着细密的苔藓和干透的水渍沉积。他站在开口前面，用手电筒照了一下开口内部，能见度不高，能看到一段向下的坡道，坡道表面覆盖着湿滑的沉积物，坡道底部没入水中，看不到更深处的结构。他没有进去，把拱形开口的位置和周围环境的特征在脑中标记清楚，然后沿河岸退回了街道方向。
傍晚的时候他坐在窗前，把那页记录了旧排水口位置的纸在桌面上展开，沿着下游方向的河岸画了一条线，把那处废旧码头的位置标了出来。旧排水口的记录是过时的，那个修下水道工人看到的东西可能是误认，但他自己在码头石墙上碰到的黏液是新鲜的。他在窗边坐了一会儿，天色正在变暗，窗外的路灯一盏一盏地亮起来，在街道上形成一段均匀的暖黄色亮带。他把枪从外套内袋里掏出来，检查了一遍弹
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